SRA-cursusoverzicht
Dossier Box 3
Overzicht publicaties Vaktechniek
RJ 2025
RJk 2025
Dossier Wwft
Estate planning: bespaar op schenk- en erfbelasting
Gebruik fiscale vrijstellingen voor een optimale vermogensoverdracht
Schenken en erven kan een hoge belastingdruk opleveren. Zonder goede planning verdwijnt een groot deel van het vermogen naar de fiscus. Door strategisch te schenken – in etappes en ‘met de warme hand’ – kunnen uw klanten fors besparen. Als trusted advisor helpt u hen bij een fiscaal en juridisch optimale vermogensoverdracht, rekening houdend met erfrecht, huwelijksvermogensrecht en speciale situaties zoals samengestelde gezinnen en bedrijfsopvolging.
Overzicht
Bestemd voor
Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker, Bedrijfsjuridisch adviseur
Leerdoelen
Ik ben in staat om:
- Samen met de ondernemer een fiscaal en juridisch optimaal schenk- en erfplan op te stellen.
Inhoud
Tijdens de cursus Estate planning: bespaar op schenk- en erfbelasting behandelen we de volgende onderwerpen:
- Actualiteiten erfrecht en huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels en impact op estate planning
- Fictiebepalingen in de Successiewet: welke schenkingen vallen onder erfbelasting?
- Belastingbesparende legaten: hoe kunt u strategisch inzetten om erfbelasting te verminderen
- Herroepelijke giften: fiscale kansen en risico's van terugdraai-bare schenkingen
- Papieren schenkingen: belastingvoordelen door schuldigerkenning uit vrijgevigheid
- Bedrijfsopvolging: fiscale kansen en valkuilen bij overdracht binnen de familie
- Oudedagsvoorzieningen en pensioenen: effect van schenkingen en erfenissen op financiële zekerheid
Een goede aansluiting en vervolg op deze cursus is er de 'Praktijkcursus Huwelijksvermogensrecht & Erfrecht'. Het is raadzaam deze cursus eerst gevolgd te hebben.
Locatie & Datum
Datum & tijd
Donderdag 25 september 2025 van 13:00 uur tot 20:00 uur
Locatie
Cursuscode
EOCU38561
Beschikbaar
Docent(en)
Diana Dutilh FFP
Diana Dutilh FFP is financieel en estate planner, eigenaar van &Dutilh en voorzitter van de Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP).
Contact
