Het hebben van een financieel plan is meer en meer ‘top of mind’ bij de (ouder wordende) ondernemer. Investeren in uw expertise op het gebied van financiële planning is goud waard.
Hoe brengt u de wensen en doelstellingen van uw klant in kaart én stelt u een financiële planning van slechts een paar A4-tjes op? Als vertrouwenspersoon van de ondernemer heeft u al een streepje voor. Kunst is om de beschikbare fiscale faciliteiten zoveel mogelijk te benutten, maar óók om het begrijpelijk te houden voor uw klant.
Tijdens deze 3-daagse praktijkcursus leert u inventieve combinaties van financiële en vermogensplanning om optimale resultaten voor uw klanten te behalen. We behandelen inventarisatie, analyse, advies, begeleiding en nazorg, inclusief de basis van estate planning.
- Introductie financiële planning
- Inkomensplanning
- Toekomstvoorziening en pensioenen
- Huwelijksvermogensrecht
- Levenstestamenten
- Testamenten