Verdiepingscursus: Huwelijksvermogensrecht, schenken & erven

Wat is er afgesproken in de huwelijkse voorwaarden en wat staat er in het testament? Zijn de afspraken nog up-to-date? Zorg dat uw klanten niet te veel schenk- en erfbelasting betalen! 

Tijdens deze cursus gaat u vooral aan de slag met praktijkcases. U licht zowel de huwelijkse voorwaarden als een (ondernemers)testament praktisch door. Sluiten de wensen van uw klant nog aan bij de gemaakte afspraken? Waar gaat het in de praktijk vaak mis? Wanneer moet u samen met de klant naar de notaris en hoe bereidt u uw klant daarop voor?

Vaak wordt u als accountant of fiscalist gezien als vertrouwenspersoon voor uw klanten. Maar hoe maakt u moeilijke vraagstukken bespreekbaar met uw klant? Welke informatie heeft een notaris nodig? En hoe kunt u de brug zijn tussen uw klant en de notaris? Voorkom dat er niets is vastgelegd als uw klant of zijn/haar partner plotseling overlijdt.

Ga het gesprek aan met de ondernemer en leer welke (simpele) maatregelen u kunt treffen om belastingheffing en familieconflicten te voorkomen.

• Inventariseren van de wensen en behoeften van uw klant op gebied van overlijden 
• Relatie huwelijksvermogensrecht en erfrecht
• Analyse van huwelijkse voorwaarden
• Lezen en analyseren (ondernemers)testament
• Relatie huwelijkse voorwaarden en testament
• Waar gaat het in de praktijk vaak mis?
• Voorbereiden gesprek met de notaris